La estrategia de inversión de Warren Buffet

Warren Buffet es uno de los inversionistas más famosos. Aquí presentamos su estrategia de inversión y cómo puede beneficiarte de ella en el mercado de valores para que puedas construir una fortuna para ti, tu familia y tus hijos.

 

Quién es Warren Buffet

Durante décadas, Warren Buffet ha atraído la mayor atención debido a su desempeño en la inversión. Su compañía inversora Berkshire Hathaway se ha convertido en una de las compañías más grandes del mundo con un valor de mercado de más de $ 511 mil millones. Directamente, la compañía tiene solo 50 empleados. Buffet es tan respetado que un joven millonario chino de Internet gasta más de $ 4 millones solo para almorzar con él.

Dato curioso sobre Warren Buffet:

  • Si bien se cree que Warren Buffet es el mejor inversionista de la época, en realidad no lo es. El mejor inversor es un hombre del cual nunca has oído hablar. Cabe mencionar que esta persona no es un profesional financiero.
  • Este hombre, James Simmons, es un matemático que fundó Renaissance Technologies, un fondo de cobertura valorado en más de 20 mil millones de dólares que utiliza algoritmos informáticos para invertir. En los últimos 20 años, su fondo Medallion ha promediado más del 70% en retornos anuales en comparación con el 20% de Buffet.
James Simmons

El mejor inversor es un hombre del que nunca has oído hablar: James Simmons. Ni siquiera es un profesional financiero, sino un matemático que fundó un fondo de cobertura que utiliza algoritmos informáticos para invertir.

Concepto de inversión de valor de Warren Buffet

Warren Buffet comenzó su carrera como inversor en la década de 1950. Fue inspirado por Benjamin Graham, quien era profesor en la Universidad de Columbia. Su libro El inversor inteligente se convirtió en uno de los libros de inversión más influyentes del mundo. También tuvo un gran impacto en Warren Buffet, ya que lo hizo consciente del concepto de inversión al comienzo de su carrera.

El concepto va así: En el mercado financiero, las empresas no son iguales. Hay diferentes clases de empresas públicas. Las tres categorías más importantes son empresas de crecimiento, valor e ingresos.

 
  • Las empresas en crecimiento son las empresas relativamente nuevas que están creciendo rápidamente. Estas empresas tienden a no ser rentables. Sus acciones tienden a funcionar muy bien a corto plazo debido a la cantidad de crecimiento que generan.

  • Las acciones de valor son empresas maduras pero que están infravaloradas. Los múltiplos de estas acciones tienden a ser ligeramente más bajos porque la demanda y la exageración de los inversores generalmente no es mucha.

  • Las acciones de ingresos son aquellas que tienen una larga historia de devolver dinero a los inversores. Ejemplos de acciones de ingresos son los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces.

Como inversionista de valor, Warren Buffet prefiere invertir en acciones de valor que él cree que están infravaloradas. Por esta razón, ha evitado invertir en compañías en crecimiento como Google, Facebook y Salesforce.

Inversor a largo plazo

Además de ser un inversor de valor, la estrategia de inversión de Warren Buffet es la de propiedad a largo plazo. Históricamente, Buffet evitó ser un inversionista a corto plazo. En cambio, se enfoca en comprar compañías y mantenerlas durante décadas.

  • Por ejemplo, invirtió en Coca-Cola en 1988 y aún lo mantiene. Compró Geico en 1995 y todavía lo tiene. Compró Wells Fargo casi diez años y todavía lo tiene.
  • En pocas palabras, cree en comprar acciones y mantenerlas durante años. Como resultado, no hace muchas inversiones cada año.

Simple, calidad, foso de Buffet y devoluciones

Además de comprar compañías infravaloradas, la cartera de Warren Buffett está compuesta por compañías simples, de calidad, y con ventaja competitiva sostenible. La mayoría de sus propiedades también son compañías que devuelven dinero a los inversores a través de recompras de acciones y dividendos. Por ejemplo, una empresa como Apple es simple porque es fácil de entender porque todos sabemos cómo hace dinero. Lo mismo es cierto con compañías como Coca Cola y Visa.

Portafolio de Warren Buffet

La siguiente tabla muestra el portafolio de Warren Buffet en 2019.

accionesValor en usd% del portafolio
APPLE INC$47,409,494,00023.76%
BANK AMER CORP$24,725,263,00012.39%
WELLS FARGO & CO$19,801,718,0009.92%
COCA COLA CO$18,744,001,0009.39%
AMERICAN EXPRESS CO$16,571,049,0008.30%
KRAFT HEINZ CO$10,631,977,0005.32%
US BANCORP DEL$6,231,393,0003.12%
JPMORGAN CHASE & CO$6,024,697,0003.02%
MOODYS CORP$4,467,450,0002.23%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP$4,081,666,0002.04%
DELTA AIR LINES INC DEL$3,662,525,0001.83%
GOLDMAN SACHS GROUP INC$3,523,714,0001.76%
SOUTHWEST AIRLS CO$2,784,931,0001.39%
GENERAL MTRS CO$2,681,205,0001.34%
VERISIGN INC$2,351,700,0001.17%
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS$2,093,725,0001.04%
CHARTER COMMUNICATIONS INC$1,981,103,0000.99%
UNITED CONTL HLDGS INC$1,750,265,0000.87%
U S G CORP$1,688,787,0000.84%
VISA INC$1,649,750,0000.82%
AMERICAN AIRLS GROUP INC$1,387,912,0000.69%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE$1,188,920,0000.59%
MASTERCARD INC$1,161,888,0000.58%
PNC FINL SVCS GROUP INC$1,063,591,0000.53%
COSTCO WHSL CORP NEW$1,049,281,0000.52%
RED HAT INC$933,683,0000.46%
AMAZON COM INC$860,637,0000.43%
M & T BK CORP$845,088,0000.42%
TRAVELERS COMPANIES INC$817,253,0000.40%
SIRIUS XM HLDGS INC$781,982,0000.39%
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD$678,149,0000.33%
SYNCHRONY FINL$663,616,0000.33%
STORE CAP CORP$623,826,0000.31%
AXALTA COATING SYS LTD$611,696,0000.30%
STONECO LTD$582,395,0000.29%
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE$567,369,0000.28%
RESTAURANT BRANDS INTL INC$549,413,0000.27%
PHILLIPS 66$528,452,0000.26%
TORCHMARK CORP$520,688,0000.26%
LIBERTY GLOBAL PLC$493,192,0000.24%
SUNCOR ENERGY INC NEW$348,882,0000.17%
LIBERTY GLOBAL PLC$177,870,0000.08%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD$52,505,0000.02%
JOHNSON & JOHNSON$45,725,0000.02%
PROCTER & GAMBLE CO$32,817,0000.01%
MONDELEZ INTL INC$28,854,0000.01%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD$24,974,0000.01%
UNITED PARCEL SERVICE INC$6,637,0000.00%
Valor total$199,483,708,000 USD100.00%

Ser paciente

Warren Buffet es conocido por su paciencia como inversor. Hoy tiene más de $100 mil millones de dólares. En entrevistas ha dicho que no ve ninguna compañía que se ajuste a sus criterios para invertir. Esto es probablemente algo sabio por parte de Buffet, a quien generalmente se recurre en tiempos de desastres financieros. En la crisis financiera de 2008 fue llamado a salvar a Lehman Brothers, pero no lo hizo. En cambio, invirtió en bancos como Bank of America y JP Morgan.

Ningún inversor es perfecto.

Incluso los mejores inversores del mundo cometen errores. Algunos de los errores de Warren Buffet:

  • Uno de los errores de inversión recientes de Buffet fue invertir en una empresa conocida como Kraft Heinz. Recientemente, la compañía expresó sus ingresos, lo que llevó sus acciones al fondo.
  • Otro error fue Wells Fargo, que ha quedado atrapado en múltiples crisis financieras.
  • Otro error de Warren Buffett fue evitar invertir en compañías en crecimiento como Google y Amazon. Si lo hubiera hecho, su desempeño habría mejorado significativamente.
  • Además, no invirtió en criptomonedas, que se han convertido en los activos con mejor rendimiento de los últimos diez años.

Aquí puede encontrar algunas de las citas famosas de Warren Buffett

Resumen

Warren Buffett es uno de los mejores inversores de nuestro tiempo. Cuando habla, las personas, incluidos otros inversores experimentados, escuchan. Lo bueno de la estrategia de inversión de Warren Buffet es la simplicidad y cómo cualquiera de nosotros podría aplicarla.

Todo lo que necesita es tener algo de dinero, encontrar empresas infravaloradas de calidad e invertir en ellas a largo plazo. Las empresas necesitan devolver dinero a los inversores a través de recompras y dividendos. Después de esto, debe combinarlo con la inversión en acciones de crecimiento.